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美国公司债5月份发行规模有望创纪录


2008-05-20 13:06    来源: 世华财讯    [ ]

美国公司债券市场19日有100多亿美元的投资级公司债发行,预计5月份总发行量持平或略微超过4月份的980亿美元。

综合外电5月19日报道,美国公司债券市场19日有100多亿美元的投资级公司债发行,很多公司充分利用阵亡将士纪念日(MemorialDay)长周末前夕市场人气改善的机会发行债券。

在13笔债券发行交易中,卡夫食品(KraftFoodsInc.,KFT)和俄罗斯第二大银行VTBBank(VTBR.RS)分别发行了20亿美元。钢铁生产商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal(ADS),MT)计划通过发行5年期和10年期债券集资30亿美元。汇丰控股有限公司(HSBCHoldingsPLC,HBC,简称:汇丰控股)和百事公司(PepsiCoInc.,PEP)发行了基准规模的债券,PartnerReFinance和NorthwestPipeline(NWPX)也发行了小规模债券。

数据供应商Dealogic表示,5月份以美元计价的新公司债发行量已位居第三,截至16日的发行规模为880亿美元。而19日令人瞠目的发行规模已使5月份的总发行量持平或略微超过4月份的980亿美元。

发行交易增多是投资级公司债券市场转好的迹象,同时投资者对债券收益率的要求也有所降低。

例如,VTB债券的票面收益率为6.875%,在指导区间6.875%-7%的低端。LexmarkInternationalInc.(LXK)发行的6.5亿美元5年期和10年期债券的风险溢价为较美国国债高285个基点,此前的指导区间是287.5基点。

MarkitCDXIG10指数也反映出市场人气改善的趋势。Markit提供的数据显示,MarkitCDXIG10自5月9日收于105个基点后一直下降。PhoenixPartners称,该指数19日后市前段报87个基点,穆迪投资者服务公司(Moody"sInvestorsServiceInc.)的CreditQuotes显示该指数收盘前夕扩大至90/91个基点。

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