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5亿元“08蒙奈伦债”将于5月20日发行


2008-05-19 12:40    来源: 东方财富网资讯部    [ ]

由华林证券有限责任公司担任主承销商的内蒙古奈伦集团股份有限公司5亿元7年期企业债券将于2008年5月20日起开始发行。本期债券是在银监会发布《关于有效防范企业债担保风险的意见》,停止商业银行为企业债券提供担保后,国内发行的第一单资产抵押债券。

2008年内蒙古奈伦集团股份有限公司公司债券简称“08蒙奈伦债”,为7年期固定利率债券,同时附加发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面年利率为8%,在债券存续期的第5年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点;在发行人对是否上调本期债券票面利率及上调幅度作出公告后,投资者有权将持有的本期债券回售给发行人或选择继续持有。为保障本期债券的到期偿付,发行人以呼和浩特市西南二环外1公里处的260万平方米土地作为抵押资产,经具有A级土地评估资质的地产评估公司评估,土地价值为125,060万元,是本期债券发行总额的2.5倍。经联合资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为AA级,发行人的长期主体信用等级为A级。债券发行完毕后,将申请在银行间市场及深圳证券交易所上市交易。

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