本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司公开发行分离交易的可转换公司债券申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕739号文件核准，核准公司公开发行不超过1,000,000万元的分离交易的可转换公司债券。公司董事会将根据上述核准文件要求和公司2007年第一次临时股东大会的授权，在核准文件6个月有效期内完成本次发行。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2008年5月28日